中国网络公司纷纷赴美上市 备受投资者追捧
腾讯科技讯(吴超)北京时间4月21日讯 最近一系列中国互联网企业赴美上市,包括奇虎360、世纪互联、当当和优酷,而世纪佳缘、人人和网秦也已递交IPO申请,这些公司获得了美国投资者的追捧,因此纷纷上调发行价。
安全软件及浏览器厂商奇虎360以14.50美元的价格,发行了1210万美国存托凭证(ADS),筹得1.76亿美元资金,较原定的10.50-12.50美元有所提高。瑞银和花旗担任该IPO的主承销商。
今天登陆纳斯达克的世纪互联将发行价从已调高一次的12-13美元再度上调至15美元,通过发行1300万股ADS筹集了1.95亿美元资金。而该公司原先计划以10-12美元的价格发行1150万ADS,今天通过IPO筹得的1.95亿美元资金比其原定融资额高出了54%。按照15美元股价计算,该公司市值略低于9亿美元,相当于其2010年营收的10倍以上。摩根士丹利、巴克莱银行、摩根大通担任本次IPO的承销商。
最近股价表现抢眼的中国互联网公司还包括:在线图书零售商当当、视频网站优酷,两家网站分别被誉为中国的亚马逊和Youtube,并均于去年12月上市。
当当是中国最大的网上书商,旗下的电子商务平台发展迅速,该公司以16美元价格发型了1700万股ADS,筹得2.72亿美元,发行价同样高于已经上修过的13-15美元定价区间。该公司原计划的发行价区间是11-13美元。瑞士瑞信和摩根士丹利为该IPO的主承销商。优酷是中国最大的互联网电视和在线视频门户,该公司以12.80美元的价格发行了15,847,700股ADS,筹资2.03亿美元,发行价高于原定的9-11美元区间。高盛担任了该IPO的主承销商。
当当目前的股价比发行价高出50%,而优酷更是已经上涨了402%。
另外两家中国互联网公司也将于今后两周完成IPO,分别是:互联网安全服务商网秦和备受期待的社交网站人人。如果这两家公司的IPO也大获成功,我们预期将会有更多中国企业在今后数周内准备赴美上市。
网秦计划以9.50-11.50美元的价格发行710万股ADS,筹资7500万美元。如果以上述价格区间的中位数计算,网秦的市值将达到4.98亿美元。该公司成立于2005年,去年营收为1800万美元,计划在纽交所上市,股票代码为NQ。投行Piper Jaffary将担当该IPO的主承销商。
人人往往被称为“中国的Facebook”,而且兼具中国概念、互联网和社交媒体等几大元素,最近几个月里,这些元素在IPO投资者中都极受欢迎。人人的用户数量超过1.17万,提供第三方应用、内容、信息服务、网络游戏和其他服务。该公司计划以9-11美元价格发行5310万ADS,筹集5.31亿美元,同时还通过私募另行筹集1.1亿美元资金。人人计划在纽交所上市,其股票代码将是RENN。摩根士丹利、德意志银行和瑞士瑞信为该IPO的主承销商。
今天还有一家中国网络公司申请IPO——世纪佳缘。这家中国最大的婚恋交友网站拥有超过4000万注册用户,计划通过IPO筹集最多1亿美元资金。该公司成立于2003年,去年营收达2500万美元,计划在纳斯达克上市,股票代码将为DATE。美国银行-美林和花旗将担任主承销商。
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